In Naofumis Obhut hat sich das Demi-Mädchen Raphtalia in kürzester Zeit zu einer schönen jungen Frau gemausert, die ihn mit ihren Kampfskills unterstützt. Nach Raphtalia verkauft der Sklavenhändler Naofumi ein Ei, aus dem ein weißes Küken schlüpft - eines der Vogelmonster, die als Zugtiere vor Fuhrwerken genutzt werden. Doch Filo, wie sie von Naofumi genannt wird, ist nicht irgendein Vogel. Als Filorial-Königin wächst sie zu einem stattlichen Tier heran und besitzt starke Verwandlungskräfte, durch die sie sogar die Gestalt eines kleinen Mädchens annehmen kann. Um an Geld zu kommen, fahren die drei als reisende Händler durch die Gegend. Schon bald eilt Naofumi der Name "Heiliger des Göttervogels" voraus, da er mit seinen Fähigkeiten mehrfach Kranke heilen konnte. Doch wird das genügen, um sich gegen die bevorstehende nächste Welle zu wappnen? Was dieser Isekai im Schilde führt? Packende Unterhaltung dank dunkel strahlender Helden, gewiefter Charaktere und einer mitreißenden Story!