Es war einmal ein Mädchen in Männerschuhen. Melisa will wie schon ihr Großvater im Bergbau arbeiten und gibt sich daher als junger Mann aus. In einem kleinen Fürstentum sucht sie nach Arbeit - und deckt dabei ein gemeines Komplott gegen die Thronfolgerin Sophia auf, die ihren
Vater ablösen soll. Doch Sophia will dem schönen Fremden nicht glauben, dass ihr eigener Bruder bereit wäre, sie in ein fremdes Land zu verkaufen ... Wie schließlich doch noch alle ihren Platz und die Lügen ein Ende finden, davon erzählt dieses überraschend innovative Kunstmärchen, das
auf alten bayrischen Sagen beruht.